DenizBank sürdürülebilir ziraat odaklı sendikasyonuyla 840 milyon dolar kaynak sağlamış oldu
DenizBank, sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon kredisi ile 840 milyon dolar tutarında yurt dışı kaynak sağlamış oldu.
Bankadan meydana getirilen açıklamaya gore, söz mevzusu işlem, 22 ülkeden 49 katılımcı ile sektörde son 2 yıldaki en geniş katılımlı sendikasyon kredisi oldu. Besin güvenliği sağlanmasında büyük ehemmiyet taşıyan sürdürülebilir tarımın finansmanı, işlemin performans kriterleri içinde yer aldı.
Mizuho Bank Ltd’in aracı banka olduğu işlem, Bank of America, Emirates NBD Capital Limited, MashreqBank ve Standard Chartered Bank koordinatörlüğünde gerçekleşti. 9 banka ise yetkilendirilmiş önder düzenleyici (MLA) olarak işlemde yer aldı. Yüzde 110 yenileme oranı ile gerçekleşen işlemin toplam maliyeti dolar ve avro cinsinden sırasıyla libor + yüzde 2,15 ve Euribor + yüzde 1,75 olarak gerçekleşti.
Senenin ilk yarısında 410 milyon dolar tutarında yeni sendikasyon kredisi ve 435 milyon dolar tutarında yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemi gerçekleştiren DenizBank’ın, Emirates NBD hissedarlığında ekonomiye sağlamış olduğu taze kaynak miktarı böylece toplamda 3,6 milyar dolara ulaştı. Banka tarafınca 2021 başından itibaren temin edilen yabancı para fonlamanın yüzde 30’u sürdürülebilirlik bağlantılı olarak gerçekleşti.
“Sürdürülebilirliğe dayalı fonlama portföyümüzü büyütmeye devam edeceğiz”
Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, sürdürülebilirlik konusunu, çevresel ve toplumsal sorumluluklarıyla bir tüm olarak ele aldıklarını belirterek, “Sektörde son 2 senenin en geniş katılımlı sendikasyon kredisini gerçekleştirdik. Her biri değişik ülkeden 8 yeni bankanın da iştirakı ile toplamda 22 ülkede yerleşik 49 yatırımcıdan bu deposu temin etmek, tesis ettiğimiz itimat ilişkisini göstermesi açısından da fazlaca kıymetli. İşlemle ilişkili sürdürülebilirlik performans kriterlerimiz doğrultusunda, finansal hizmetlerin engelli yurttaşlarımız ve çiftçilerimiz başta olmak suretiyle toplumun tamamı tarafınca erişilebilirliğine verdiğimiz desteği artıracağız.” ifadelerini kullandı.
Gezegenin geleceği ve naturel kaynakların korunması açısından tarımın finansmanının fazlaca mühim bulunduğunu vurgulayan Ateş, şunları kaydetti:
“Bu sendikasyonun performans kriterleri doğrultusunda, ülke genelinde tüm çiftçilerimizin verimliliğinin yükseltilmesine yönelik çözümlerimizi geliştireceğimizi belirttik. Ek olarak, engelli yurttaşlarımıza uygun şube ve ATM sayılarımızı artırmayı da taahhüt ettik. Geleceğimiz için dirimsel öneme haiz olan tarımın finansmanı mevzusunda performans kriteri belirleyen tek bankayız. Besin güvencesinin gerekliliği olarak tarımın sürdürülebilirliğinin desteklenmesi artık eğer olmazsa olmazımız. Dolayısıyla tarıma hususi tasarlanmış ilk finansal enstrüman olan Üretici Kart ile çiftçilerimize sağlanan deposu, ziraat faaliyetinin nesiller boyu devamı için büyütme hedefindeyiz.
Öteki taraftan, Türkiye’nin ekonomik gelişme hedeflerine ulaşmasında lokomotif rol üstüne alan KOBİ’lerimize can suyu sağlamak ve bilhassa kadınlarımızın iş hayatına katılımını desteklemek suretiyle de yoğun bir halde çalışmaktayız. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerini de odağımıza koyarak bir tüm olarak ele aldığımız sürdürülebilirliğe dayalı temin ettiğimiz finansman miktarı, bugün itibarıyla 1,2 milyar dolara ulaştı. Sürdürülebilir tahvil ihraçları başta olmak suretiyle ürün çeşitliliğimizi artırarak sürdürülebilirliğe dayalı fonlama portföyümüzü büyütmeye devam edeceğiz. Sıkıntılı piyasa şartlarında sektörümüze duyulan güvenin yanı sıra ekonomimizin enerjisini de ortaya koyan bu işleme imza atmaktan kıvanç duyuyoruz.”
