Biotrend Enerji’nin halk arzı ne vakit? Halka arz eşit mi oransal mı?

Biotrend Enerji’nin halka arz için talep toplama tarihleri 19-20-21 Nisan, hisse başı fiyat aralığı ise 16.5-18.00 TL TL olarak belirlendi. Halka arzdan beklenen gelir ise 750 milyon lira. 

Bünyesinde Doğtaş Mobilya ve Kelebek Mobilya markalarını da bulunduran Doğanlar Yatırım Tüm ortaklık A.Ş.’nin enerji iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Ana para Piyasası Kurulu’ndan izahname onayını aldı.

Halka Arz Fiyatı 16,50-18,00 TL aralığında belirlenecek

Biotrend halka arzında fiyat aralığı 16,50 TL-18,00 TL olarak belirlendi. Bu fiyat aralığı ile ek satışın gerçekleşmesi durumunda halka arz büyüklüğü 688-750 milyon TL olacak. Halka arz oranı ise ek satış dahil yüzde 27,8 olacak.

Halka arzın yüzde 80’i bireysel yatırımcılara tahsis edildi

Deniz Yatırım ve TSKB liderliğinde 38 kurumdan oluşan ortaklık tarafınca gerçekleştirilecek halka arzın yüzde 80’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Arz büyüklüğünün yüzde 45’i oranında ‘Günlük Alım Emri’ uygulanacak

19-20-21 Nisan tarihlerinde talep toplanacak işlemde halka arz büyüklüğünün yüzde 45’ine karşılık gelen fon ile Günlük Alım Emri Taahhüdü gerçekleştirilecek. Buna gore 10 işlem günü süreyle, Deniz Yatırım aracılığı ile ek satış kullanılırsa 1.875.000 tane halka arz fiyatından ve günlük geçerli alım emri girilecek.

38 kurum talep toplayacak

Deniz Yatırım ve TSKB eş liderliğindeki konsorsiyumda şu aracı kurumlar içeriyor: A1 Capital, Ahlatçı Yatırım, Alan Yatırım, Alnus Yatırım, Alternatif Yatırım, Anadolu Yatırım, Ata Yatırım, BGC Partners, Bizim Menkul, Dinamik Menkul, Güvence Yatırım, Gedik Yatırım, Global Menkul, Halk Yatırım, ICBC Turkey, İnfo Yatırım, ING Menkul, İntegral Yatırım, Investaz Yatırım, Marbaş Menkul, Meksa Yatırım, Metro Yatırım, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, Phillipcapital Menkul, Piramit Menkul, QNB Finans Yatırım, Strateji Menkul, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım, TEB Yatırım, Tera Yatırım, Meşhur Menkul, Vakıf Yatırım, Yatırım Finansman, Ziraat Yatırım.

11 ilde 17 tesisle atıkları elektriğe dönüştürüyor

2021 yılı içinde 11 ilde 17 tesisle atıkları elektriğe dönüştürmeyi, ekonomiye, istihdama ve çevre bilincine katma kıymet sağlamayı hedeflediklerini belirten Doğanlar Tüm ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Biotrend Enerji’nin 2020 yılı içinde ürettiği senelik elektrik miktarının 300 milyon kWh bulunduğunu ve bu kapsamda ortalama yüzbinlerce hanenin elektrik ihtiyacını karşıladıklarını beyan etti. 2020 yılı sonu itibariyle, haiz olunan tesislerin toplam kurulu gücünün ise 55,8 MW seviyesinde gerçekleştiğini söyleyen Doğan, “Son 3 yıl içinde mühim gelişme kaydeden Biotrend Enerji’nin 2020 yılı itibariyle satış kazancı 245,3 milyon TL ve faiz vergi amortisman öncesi karı ise 129,7 milyon TL olarak gerçekleşti” dedi.

Doğan, halka arz sürecinde mühim bir aşamanın daha geride bırakıldığının altını çizerken, tüm yatırımların gelecek nesillere daha temiz ve güzel bir dünya bırakmak için yapıldığını, halka arz çalışmalarının; gelişme hedeflerini sürdürmek, kurumsal yapıyı güçlendirmek, şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyini yükseltmek yönünde stratejik bir adım bulunduğunu da beyan etti.

“Biyokütle alanında borsadaki tek şirket olacak”

Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman Biotrend’in hem ciro hem de karlılık yönüyle cazip gelişme hikayesine haiz bulunduğunu, halka arzı takiben haiz olduğu lisanslar çerçevesinde yatırımlarını devreye alarak gelişme ve karının ivmeleneceğini, yatırımcılar için kuvvetli bir yatırım hikayesi barındırdığını belirtti.

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen ise Biotrend’in biyogaz ve biyokütle alanındaki faaliyetlerinin sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği açısından son aşama mühim bulunduğunu altını çizdi. Biotrend’in biyokütle alanında borsadaki tek şirket olacağını belirterek, yüksek know how ve hususi bir organizasyon gerektiren biyokütle sektönünün temsilcisi Biotrend’in halka arz sonrasında da başarılarının devam edeceğine inancını beyan etti.

HALKA ARZIN KÜNYESİ

Halka Arzın Yapısı

• Halka arz öncesi ana para 128 milyon TL
• Ana para artırımı 22 milyon TL
• Halka arz sonrası ana para 150 milyon TL
• Halka Arz Satışa Sunulan Hisse Adedi 41,7 Milyon Tane
• Şirket Ana para Artırımı : 22,0 Milyon Tane
• Ortak Satışı : 14,7 Milyon Tane
• Ek Ortak Satışı : 5,0 Milyon Tane
• Birim hisse fiyat aralığı 16,50 TL -18,00 TL
• Halka Arz Büyüklüğü ek satış dahil 688-750 milyon TL
• Halka açıklık oranı ek satış dahil %27,8

Halka Arz Tahsisatları

• Yüzde 80 yurt içi bireysel yatırımcılar
• Yüzde 20 yurt içi kurumsal yatırımcılar

Halka Arz Konsorsiyumu

• Ortaklık Eş Liderleri: DenizYatırım, TSKB
• Ortaklık Üyeleri: A1 Capital, Ahlatçı Yatırım, Alan Yatırım, Alnus Yatırım, Alternatif Yatırım, Anadolu Yatırım, Ata Yatırım, BGC Partners, Bizim Menkul, Dinamik Menkul, Güvence Yatırım, Gedik Yatırım, Global Menkul, Halk Yatırım, ICBC Turkey, İnfo Yatırım, ING Menkul, İntegral Yatırım, Investaz Yatırım, Marbaş Menkul, Meksa Yatırım, Metro Yatırım, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, Phillipcapital Menkul, Piramit Menkul, QNB Finans Yatırım, Strateji Menkul, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım, TEB Yatırım, Tera Yatırım, Meşhur Menkul, Vakıf Yatırım, Yatırım Finansman, Ziraat Yatırım