Piyasalar yoğun bir haftaya giriyor: Bugün takip edilecek veriler
Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklentilerden şahin bulunan haziran toplantısının peşinden satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, yeni haftada Fed Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmalarının yanı sıra İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz sonucu, ABD’de gelişme ve Avrupa’da imalat endüstri Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri izlenecek.
Fed’in geçen hafta beklentiler doğrultusunda siyaset faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmemesine rağmen, enflasyon ve faiz beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonlar piyasalarda “şahin” algılandı.
Varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin izleyeceği yolu göstermeye odaklanan piyasalar, tahminlerin 7 üyenin 2022 sonunda ilk faiz artışının gerçekleşeceği, 11 üyenin ise 2023’te iki faiz artırımı beklediğini göstermesi ile geçen hafta satış ağırlıklı seyretti.
Öte taraftan St. Louis Fed Başkanı James Bullard’ın, son görüşmede Powell’ın resmi olarak varlık alımlarının azaltımına ilişkin tartışmayı başlattığını, kendisinin ilk faiz artırımına 2022 sonunda gidilmesini beklediğini belirterek, “Varlık alımı azaltımını organize etmek sıhhatli bir münakaşa ile birkaç toplantı sürer.” dedi.
Bu gelişmelerle geçen hafta dolar endeksinde yukarı yönlü hareket ivme kazanırken, ABD tahvil piyasasında kısa ve uzun vadeye olan talebin ayrışması dikkati çekti. ABD’nin 10 senelik tahvil faizleri geçen hafta yüzde 1,60 sınırını kontrol etmesinin peşinden düşüşe geçerek yeni haftada yüzde 1,39 seviyelerinde dengelendi.
ABD’nin geçen hafta başlangıcında yüzde 0,15 seviyelerinde bulunan 2 senelik tahvil faizleri ise bilhassa Bullard’ın açıklamaları sonrasında yüzde 0,29 seviyelerine kadar yükselirken, bugün yüzde 0,27 civarında seyrediyor. Dolar endeksi ise geçen hafta yüzde 2’lik yükselişle 90,5 seviyelerinden 92,4’e çıktı.
Hisse piyasaları tarafına bakıldığında ise New York borsasında endekslerin geçen haftayı sert düşüşle tamamladığı görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 3,45, S&P 500 endeksi yüzde 1,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kıymet yitirdi.
Analistler, bundan sonraki süreçte piyasaların enflasyon ve faiz beklentilerini etkileyebilecek her türlü veri ve açıklamaya duyarlılığının arttığını vurgulayarak, bu kapsamda Powell’ın salı günü Temsilciler Meclisi’nde yapacağı sunumun ehemmiyet taşıdığını söylemiş oldu.
Bu hafta ABD’de imalat endeksleri, gelişme, cari denge, dayanıklı mal siparişleri ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları şeklinde mühim verilerin de açıklanacağını aktaran analistler, doların öteki ülke para birimleri ile emtialar karşısındaki seyrinin ve tahvil piyasasındaki gelişmelerin de yakından takip edileceğini bildirdi.
Avrupa ve Asya borsaları
Avrupa tarafında geçen haftanın ilk yarısında G7, NATO, ABD ve Avrupa Birliği arasındaki zirveler gündemin ana belirleyicisi olurken, Fed toplantısı sonrası hisse piyasalarında sert düşüşler öne çıktı. Haftalık bazda İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,63, Almanya’da DAX endeksi yüzde 1,56 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 kıymet yitirdi. Avro/dolar paritesi, dolardaki güçlenme ile geçen hafta 1,1847 ile ortalama 2 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin peşinden bugün 1,19 seviyelerinde yatay hareket ediyor.
Fed’in “şahin” tutumunun peşinden Lagarde’ın bugün Avrupa Parlamentosu’nun Ekonomik ve Mali İşler Komitesi nezdinde yapacağı konuşmada para politikasına ilişkin vereceği mesajların öneminin arttığını belirten analistler, ek olarak bu hafta piyasaların odağında Avrupa genelinde açıklanacak imalat endüstri PMI verileri, Tüketici Itimat Endeksi ile perşembe günü BoE’nin faiz kararının bulunduğunu söylemiş oldu.
Geçen hafta meydana gelen NATO Zirvesi Netice Bildirgesi’nde Çin’e yönelik ifadeler, Şanghay bileşik endeksinin bölge borsalarına kıyasla daha sert düşüş yaşamasına niçin oldu. Endeks, geçen hafta yüzde 1,8’lik sert düşüş kaydetmesinin peşinden, bugün Çin Merkez Bankası’ın siyaset faizi olan referans temel kredi faiz oranını yüzde 3,85’te bırakması ile 0,2 düşüşle seyrediyor. Geçen haftayı yatay tamamlayan Japonya’da Nikkei 225 endeksi ise bugün yendeki güçlenmenin etkisiyle yüzde 3,7’lik sert düşüşle seyrediyor.
Yurt içi piyasalar
Yurt içinde, küresel hisse piyasalarındaki satış dalgasına paralel geçen hafta yüzde 4,8 kıymet kaybeden Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı 1.391,06 puandan tamamladı. Geçen hafta 8,30-8,75 geniş bant aralığında seyreden dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,78 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, Fed’in geçen hafta piyasaları baskılayan toplantısının peşinden yeni haftanın da Asya borsaları ve endeks vadelileri tarafında negatif başladığını söylemiş oldu.
Bugün yurt içinde internasyonal yatırım pozisyonu verilerinin, yurt haricinde ise ABD’de Şikago Fed Aktivite Endeksi ile ECB Başkanı Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.390 puanın altında kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda, 1.370 ve 1.350 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.470 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Analistler ek olarak, haftanın veri gündeminde, tüketici itimat endeksinin yanı sıra Merkez Bankasının haziran ayı toplantısına ilişkin PPK özetinin öne çıktığını kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyleki:
10.00 Türkiye, mayıs ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
10.00 Türkiye, nisan ayı Internasyonal Yatırım Pozisyonu
15.30 ABD, mayıs ayı Şikago Fed Aktivite Endeksi
17.15 ECB Başkanı Lagarde’ın hitabı
