Gelecek haftanın piyasa takvimi: Hangi veriler takip edilecek?

Küresel piyasalarda gelecek hafta gözler yoğun veri gündemiyle beraber ABD Merkez Bankası yetkililerinin hafta süresince yapacakları sözle yönlendirmelere çevrildi.

Küresel hisse piyasaları New York borsası hariç yükselirken, Almanya’da DAX, Fransa’da CAC 40 ve Türkiye’de BIST 100 endeksi bu hafta da kapanış rekoru kırdı. Gelecek hafta ise gözler yoğun veri gündemiyle beraber ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta süresince yapacakları sözle yönlendirmelere çevrildi.

ABD’de yüzde 6,2 ile 31 senenin en yükseğine çıkan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), enflasyonun Fed yetkililerince bir süredir ifade edilmiş olduğu benzer biçimde “geçici” olmayabileceği endişesi varlık fiyatlarında oynaklığı artırdı.

Enflasyonun yükseliş eğilimini sürdürmesi halinde Fed’in destekleyici para politikasını beklenenden ilkin uygulamadan kaldırabileceği endişesi New York borsasında satış baskısına niçin oldu.

Artan enflasyon sonrası ABD’nin tahvillerinde gerçek faiz getirileri zamanı düşük seviyelere gerilerken, tahvil piyasalarında satış baskısı güçlendi.

ABD’nin 10 senelik tahvil faizi bu gelişmelerle ortalama 12 baz puan yükselerek haftayı yüzde 1,5770’ten kapattı.

Altının ons fiyatı da ABD’nin gerçek tahvil faizlerinin zamanı düşük seviyelere inmesiyle 14 Haziran haftasından bu yana en yüksek düzey olan 1.868 doları görmesinin peşinden, haftayı yüzde 2,3 artışla 1.860 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı ise düşüş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıyarak yüzde 0,4 azalışla 81,6 dolara geriledi.

ABD’de enflasyon New York borsasında üstün dereceli seviyeden satış getirdi

ABD’de New York borsasında beş haftadır devam eden ralli beklentilerin üstünde gelen TÜFE verisiyle son buldu. Analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarında enflasyonun beklentileri aşması sonrası varlık alımlarının hızının azaltımında ihtimaller içinde değişikliklere ve faiz artışının zamanına ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Bazı analistler, gelecek senenin ilk yarısında aylık tahvil alımlarının sona erdirilmesinin peşinden Fed’in temmuz ayından itibaren 3 kez faiz artışına gidebileceği öngörüsünde bulunurken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın son toplantısında enflasyona ilişkin “inatçı” ibaresini kullanmasının önemine dikkati çekti.

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hisseleri ise firmanın üst yöneticisi Elon Musk’ın Twitter üstünden düzenlemiş olduğu anket sonucu, takipçilerinin çoğunun yüzde 10’luk hisse satışına “evet” demesinin peşinden şirket haftalık bazda yüzde 20’ye yakın kıymet yitirdi.

ABD’de açıklanan makroekonomik verilere nazaran, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) senelik yüzde 8,6 artışla yükselişini sürdürdü.

Söz mevzusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 0,31, Nasdaq endeksi yüzde 0,69 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,63 kıymet yitirdi.

15 Kasım ile başlamış olan haftanın veri takviminde, pazartesi New York Fed endüstri endeksi, salı perakende satışlar, endüstri üretimi ve kapasite kullanımı, çarşamba inşaat izinleri ve konut başlangıçları, perşembe ise Philadelphia Fed imalat endeksi ve öncü göstergeler endeksi verileri takip edilecek.

Avrupa’da ralli devam ediyor

Avrupa borsaları New York borsasının kıymet kaybetmiş olduğu haftada üstün dereceli kırmaya devam ederken, bölge genelinde gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri varlık fiyatlarında oynaklığı artırabilir.

Avro Bölgesi ve Almanya’da uzun bir aradan sonrasında yükselen yatırımcı itimatı risk iştahının artmasında etkili olurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomik toparlanmaya ilişkin pozitif haber akışı sürüyor.

Almanya’da kasım Zew beklentiler endeksi 31,7 ile beklentileri oldukça geride bırakırken, Avro Bölgesi’nde 25,9’a terfi etti.

Hafta içinde Rus enerji şirketi Gazprom’un kasım ayı için Avrupa’daki 5 yer altı depolama tesisine gaz pompalanmasına başlandığını bildirmesi sonrası Avrupa’da vadeli organik gaz kontratı 80 avronun altına geriledi.

İngiltere 3. çeyrek gelişme senelik bazda yüzde 6,6’yla beklentilere paralel gerçekleşirken, endüstri üretimi aylık yüzde 0,4 azalarak piyasa öngörülerinin peşinde kaldı.

Almanya’da TÜFE piyasa tahminleri yönünde aylık yüzde 0,5, senelik yüzde 4,5 arttı.

Avro, dolar karşısında Temmuz 2020’den bu yana en düşük düzey olan 1,1444’e gerilerken, yüzde 1,07 kıymet yitirdi.

Almanya’da DAX endeksi haftalık yüzde 0,25 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 artışla haftalık kapanış rekoru kırarken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 kıymet kazanmıştır. İtalya’da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,2 geriledi.

Gelecek hafta, pazartesi dış tecim dengesi, salı İngiltere’de işsizlik ve Avro Bölgesi’nde gelişme, çarşamba Avro Bölgesi ve İngiltere’de TÜFE ve cuma Almanya’da ÜFE verileri takip edilecek.

Asya borsaları Çin öncülüğünde terfi etti

Çin’de regülasyon adımlarında sona gelindiğine ilişkin beklentiler ve Çin’in emlak sektörü için kredi yayınlarını genişletebileceğine yönelik haber akışı hisse piyasalarında alıcılı seyri bununla beraber getirdi.

Malum 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli emlak devi Evergrande’nin hafta içinde tahvil ödemelerinde temerrüde düştüğüne ilişkin haberler basında yer bulsa da mevzuya ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Açıklanan verilere nazaran, Çin’de TÜFE ekimde yüzde 1,5 ile 13 ayın, ÜFE ise yüzde 13,5 ile 26 senenin en yüksek seviyesini görmüş oldu. ÜFE, Japonya’da da benzer şekilde yükselmeye devam ederek yüzde 8 artışla son 41 senenin zirvesine ulaştı.

Söz mevzusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,30, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,36, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,91 kıymet kazanırken, Cenup Kore’de Kospi endeksi yatay seyretti.

15 Kasım ile başlamış olan haftanın veri takviminde, pazartesi Japonya’da gelişme ile Çin’de perakende satışlar ve endüstri üretimi, çarşamba Japonya’da dış tecim dengesi ve cuma Japonya’da TÜFE verileri takip edilecek.

Yurt içinde BIST 100 endeksi üstün dereceli kırmaya devam ediyor

Yurt içinde, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bu haftayla beraber 5 hafta üst üste yükselirken, haftalık kapanış rekorunu da kırdı. Gelecek hafta gözler, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu’ndan (PPK) çıkacak kararlarda olacak.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, yedi gün vadeli repo ihale faiz oranının (siyaset faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15’e çekileceğini tahmin ediyor.

Yurt içinde açıklanan verilere nazaran endüstri üretimi eylülde senelik yüzde 8,9 artarken, aylık yüzde 1,5 azaldı. Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne nazaran, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 19,31 oldu.

BIST 100 endeksi bu hafta yüzde 3,47 artışla haftayı tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi olan 1.638,50 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan 1.640 puanın geçilmesi halinde 1.660 puanın direnç, 1.560 puanın ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Dolar/TL de 10,0252 ile zamanı zirvesini görmesinin peşinden haftayı 2,95 yükselişle haftalık kapanış rekoru olan 9,9865’ten kapattı.

Gelecek hafta yurt içinde, pazartesi konut satışları ve bütçe dengesi ve salı konut fiyat endeksi verileri takip edilecek.