Citi, JP Morgan ve Societe Generale’den 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı
Gömü ve Maliye Bakanlığının, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar eşeysel çift dilim bir tahvil ihracı için yetkilendirdiği Citi, JP Morgan ve Societe Generale, 2,25 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirmiş oldu. Bakanlığın duyurusuna gore, ihracın yüzde 37’si Birleşik Krallık, yüzde 31’i ABD, yüzde 16’sı öteki Avrupa ülkeleri, yüzde 9’u Türkiye ve yüzde 7’si öteki ülkelerdeki yatırımcılara yapılmış oldu.
Bakanlığın web sitesinden meydana getirilen duyuruya gore, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar eşeysel çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek suretiyle dün Citi, JP Morgan ve Societe Generale’e yetki verilmişti.
Söz mevzusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı toplam 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 20 Eylül 2021’de Hazinenin hesaplarına girecek.
Kupon oranı yüzde 6,125 olan Ekim 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5,7, artırım miktarı ise 750 milyon dolar oldu.
Eylül 2033 vadeli tahvilin kupon oranı ve getiri oranı yüzde 6,5, ihraç miktarı ise 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
– İhraç tutarının 4 katından fazla talep
Tahvil dilimlerine 200’ün üstünde yatırımcı, ihraç tutarının 4 katından fazla talep gösterdi.
İhracın yüzde 37’si Birleşik Krallık, yüzde 31’i ABD, yüzde 16’sı öteki Avrupa ülkeleri, yüzde 9’u Türkiye ve yüzde 7’si öteki ülkelerdeki yatırımcılara yapılmış oldu.
Bu tahvil ihracıyla 2021 senesinde internasyonal ana para piyasalarından toplam 10 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.
