Dosya

Leasing sektörünün 2022 vizyonu – HAKANSEYHAN

Dalgalı piyasa koşullarında şirketlerin kaynağa gereksinimleri da artıyor. Bu aşamada yatırımları finanse eden leasing, mühim bir alternatif finansman yöntemi olarak öne çıkıyor. Sektör; 2020’nin peşinden 2021’de de hedeflerinin üstüne çıkmayı başardı.

3-16 Nisan 2022 tarihindeki sayıdan

2021’de senelik yüzde 26 büyümeyle işlem hacmini 3,8 milyar dolardan 4,8 milyar dolara taşıyan sektörde sözleşme sayısı da 13 bin 800’den 16 bin 953’e terfi etti. Volatilitenin yüksek seyrettiği 2022’de ise leasing şirketleri, likidite ve fonlama mevzularına odaklanmış durumda.

Fonlamaların eskisi kadar rahat olmadığına dikkat çeken sektör oyuncuları, 2022’nin son iki yıla benzer rakamlarla tamamlanabileceğini öngörüyor. Sadece savaşın sona ermesi ve volatilitenin azalması durumunda yurtdışı fonlara yetişme noktasında daha rahat bir sürece

vadeli ve sürdürülebilir fon kaynakları yaratılması, yenilenebilir enerji finansmanı ve dijital altyapı yatırımları da leasing sektörü oyuncularının 2022 ajandasında ilk sıralarda yer almaya devam ediyor.

Leasing (finansal kiralama); işletmelerin müessese yada gelişme dönemine geçtiklerinde, yatırımlarını gerçekleştirmek için gereksinim duydukları orta vadeli finansman şekillerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalmış olarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini elde eden bir finansman yöntemi olan leasing, sunmuş olduğu avantajlarla çoğunlukla tercih ediliyor.

Yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını elde eden leasing sektörünün; bilhassa şirketlerin işletme sermayelerini öteki ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmasıyla verimliliğin ve kârlılığın artmasında mühim rol üstlendiği üstünde duruluyor.

Etkinlik alanı yatırımların finansmanı olduğundan leasing sektörün gelişmesi ve büyümesi, Tür-kiye ekonomisinin kalkınması açısından da oldukça büyük bir öneme haiz.

REKOR YIL: 2014

Leasing sektörünün son 10 yıldaki durumuna baktığımızda önümüze değişik bir tablo çıkıyor. Sektör için 2014, üstün dereceli yıl olarak kayıtlara geçti. 7,6 milyar dolar işlem hacmiyle 2014’te üstün dereceli kıran leasing sektörü için 2015, 2016 ve 2017 yılları da 6 milyar doları geçen işlem hacimleri ve 24 binlere yaklaşan sözleşme adetleriyle oldukça başarıya ulaşmış geçti. Sadece 2018’den itibaren ivme kaybı başladı.

2018’i 4,8 milyar dolar işlem hacmiyle kapatan leasing sektöründe, en fena yıl ise 2,6 milyar dolarlık hacmin elde edilmiş olduğu 2019 oldu. Aynı yıl sözleşme adetleri de 10 binlere kadar geriledi. Leasing sektörü 2020’yi ise yılbaşındaki yüzde 34 gelişme hedefini aşarak ortalama yüzde 48 büyümeyle ve 3,8 milyar dolarlık işlem hacmiyle geride bıraktı. Sözleşme sayısı da 13 bin 800’lere terfi etti.

HEDEFLERİN ÜZERİNDE BÜYÜME

2021 yılına gelindiğinde ise hedeflerin üstünde bir gelişme elde edilmiş olduğu görülüyor. Senenin başlangıcında 2021’in senelik bazda minimum yüzde 15-20 büyümeyle ve 4,5 milyar dolarlık işlem hacmiyle tamamlanması bekleniyordu. Açıklanan sonuçlara bakılırsa; leasing sektörü 2021’i 4,8 milyar dolarlık işlem hacmiyle geride bıraktı.

Böylece 2020 yılsonuna bakılırsa sektör, dolar bazında ortalama yüzde 26 büyümeyi başardı. 2021’de sözleşme sayısı da 2020’ye bakılırsa yüzde 23 artarak 13 bin 800’den, 16 bin 953’e terfi etti.

Leasing sektöründe 2020 yılı 2019’a bakılırsa, 2021 yılı da 2020’ye bakılırsa fazlaca daha iyi bir yıl oldu. Son iki yılda işlem hacmine ek olarak sektörün etken büyüklüğü ve net kârı da hızla arttı. 2020’de 70,2 milyar TL olarak etken büyüklük, 2021’de yüzde 51 büyümeyle 106 milyar TL’ye ulaştı ki bu artış, son 10 senelik süreçteki en süratli gelişme olarak kayıtlara geçti.

Gene 2021’de senelik bazda yüzde 26 artışla 2 milyar TL net dönem kârı elde eden leasing sektörü, tarihindeki en yüksek net kâr rakamını elde etmiş oldu. Sektör sorunlu kredi oranlarını da fazlaca iyi yönetti.

ONLINE YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Peki, 2022 yılı, leasing sektörü açısından nasıl başladı? Senenin kalanına ilişkin beklentiler nasıl şekilleniyor? Bu sorulara cevap alabilmek için geçen hafta ‘Leasing’in 2022 Vizyonu’ başlığı altında sektörün önde gelen üç şirketinin genel müdürüyle, online yuvarlak masa toplantısı düzenledik.

Moderatörlüğünü HAKANSEYHAN Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz’ın yapmış olduğu bu hususi toplantıya; Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, QNB Finansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber ve AKLease Genel Müdürü Çetin Düz katıldı.

Şirket temsilcileriyle leasing sektörünün 2021 yılının değerlendirildiği bu hususi görüşmede, 2022 yılı hedefleri ve iş planları da masaya yatırıldı.

LİKİDİTE VE FONLAMA

2020 ile 2021’deki başarıya ulaşmış tablonun arkasından sektör oyuncuları, 2022 yılı için daha davranışlarında ölçülü beklen tilere haiz. 2022’nin son iki yıla benzer rakamlarla tamamlanacağı öngörülse de gelişme ivmesinin 2020 ve 2021’e bakılırsa daha yavaş olabilme olasılığı da masada duruyor.

Bu beklentinin arkasındaki nedenlere baktığımızda birkaç unsur göze çarpıyor. Hem yurtdışı hem de yurtiçi finansal piyasalarında oldukça ciddi bir volatilite söz mevzusu. Rusya-Ukrayna içinde devam eden harbe dair piyasalarda her ne kadar ateşkes ümidi devam etse de savaşın şiddetinin artması sahadaki durumun değişik bulunduğunu da söylüyor.

Belirsizliklerin oldukça çok olduğu ve dalga boyunun da artmaya devam etmiş olduğu piyasalarda likidite ve fonlama mevzuları da daha sık konuşuluyor. Mevcut ortamda tonlamaların eskisi kadar rahat olmadığına dikkat çeken sektör oyuncuları, Türkiye’nin 600’lü seviyelere yakın seyreden beş senelik kredi risk priminin de (CDS) fonlama noktasında oldukça sıkıntılı bir sürece işaret ettiğini belirtiyor.

Bundan dolayı de mevcut CDS seviyelerinde, leasing sektörünün 2022’yi 2021 yılı seviyelerinde bir işlem hacmiyle kapatmasının ‘başarı’ olacağı üstünde duruluyor. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ve volatilitenin azalması durumunda ise yurtdışı fonlara yetişme noktasında daha rahat bir sürece girileceği ve böylece sektörün fazlaca süratli şekilde toparlanacağı da tahmin ediliyor.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

Sürdürülebilirlik, bilhassa finans sektöründe etkinlik gösteren tüm oyuncular için fazlaca ehemmiyet verilen bir mevzu. Leasing sektörünün de bilhassa son yıllarda odaklandığı alanların başlangıcında yenilenebilir enerji finansmanının geldiği görülüyor. Yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği mevzularına fazlaca ehemmiyet veren sektör oyucularının portföylerinde yeşil enerjinin almış olduğu hisse da gittikçe artıyor.

O şekilde ki mevcutta hacim olarak leasing sektörünün fazlaca büyük bir kısmını oluşturan tekstil ve inşaat-iş makinalarının yerini önümüzdeki 2-3 yıl içinde yeşil enerji finansmanına bırakma olasılığı devasa yükseklikte görünüyor. Bu aşamada ek olarak yenilenebilir enerjinin kapsamının genişleyeceği, rüzgâr ve güneş enerjisine ek olarak biyokütle, biyogaz, biyometan ve enerji pompaları yatırımlarının da fazlaca mühim olacağının altı çiziliyor. Gene dijitalleşme de önümüzdeki dönemde sektör oyuncularının ajandasında ilk sıralarda yer almaya devam edecek.

FATİH TORUN / YAPI KREDİ LEASING GENEL MÜDÜRÜ

“DOLAR BAZINDA YÜZDE 36 BÜYÜMEYI BAŞARDIK”

“2021 yılı itibariyle sektörde yeni imzalanan sözleşmelere baktığımızda, 16 bin 953 tane sözleşme imzalandığını görüyoruz. Bu sevindirici bir sayı. Bundan önceki yılla karşılaştırdığımızda yüzde 23’lük bir artış söz mevzusu. Meblağ olarak baktığımızda ise, işlem hacmi 4,8 milyar dolara ulaştı. Bu da sektörün dolar bazlı olarak da yüzde 24 gelişme gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Biz Yapı Kredi Leasing olarak ülke genelindeki yaygın bölge ağımız, web ve mobil altyapımız, sahada etken olan çalışanlarımız yardımıyla 2021 senesinde da müşterilerimizin gereksinimleri doğrultusunda çözümler üretmeye devam ettik. 2021’i hedeflerimizin üstünde kapattık. Bundan önceki yıla bakılırsa adette yüzde 34’lük tutarda ise dolar bazında yüzde 36’lık bir artış gerçekleştirdik.

“PAZAR PAYIMIZ %18,6TA ÇIKTI”

Aslına bakarsak bu ürüne ulaşamayan ülke coğrafyasının en uzağındaki kişilere de bu ürünü götürebilme fazlaca mühim. Sürdürülebilirlik teriminin mühim parametrelerinden birisi de budur: Her insana bu hizmeti sunabilmek, götürebilmek. Netice olarak baktığımızda biz seneler içinde tane itibariyle yüzde 13-14 içinde salınan sözleşme adetlerimiz, 2021 sonu itibariyle yüzde 18,6 pazar payına ulaştı. Bu bizi fazlaca motive eden bir

mevzu. Şundan dolayı yaptığınız yatırımların amacına ulaştığını görüyorsunuz. Dağılımına bakmış olduğunuzda, leasing sektörünün standart olarak en fazla iş yapmış olduğu alan iş ve inşaat makinalarıdır. En büyük oranı o alıyor. Devamında gene sevindirici olan üretime dönük çeşitlik makine ve ekipmanların yüzde 26 benzer biçimde bir payla ikinci sırada bulunduğunu görüyoruz.

Üçüncü sırada ise tekstil makinalarının bulunduğunu görüyoruz. Burada makine ekipman ve tekstil makinalarının olması, bilhassa fonlama tarafında ülke kredilerinin daha fazlaca içeriye sokulması sebebiyle fonlama maliyetlerinin daha da aşağıya getirilmesinde mühim bir rol aldı bizim için.

2021 senesinde projelerimizin performansına baktığımızda, canlı ihale ortamında yarattığımız ikinci varlık satış platformumuz yardımıyla hem mobil aplikasyonumuz hem de web sitemiz, hem yurt içinde hem de yurtdışında yaygın bir halde kullanılmaya başlandı.

Aplikasyon indirme sayımız 87 bine ulaştı, yılsonuna kadar 100 bini aşacağımızı düşünüyoruz. Ek olarak bizim geliştirdiğimiz satıcılar odaklı bir dijital platformumuz da var. Bu platform vasıtasıyla satıcılar, Yapı Kredi Leasing ile gerçekleştirdikleri tüm işlemleri takip edebiliyorlar ve müşterileri satış ekiplerine yönlendirebiliyorlar.

“YENİLENEBİLİR ENERJİYE DESTEK SÜRECEK”

Yapı Kredi Leasing olarak iklim krizinin dünyamızı tehdit eden en büyük risklerden biri bulunduğunun farkındayız. Bu doğrultuda enerji sektörüne ilk günden beri finansman sağlıyor ve katkı sunmaya itina gösteriyoruz. Mevcut yenilenebilir enerji portföyümüz 563 megawatt’a ulaştı.

Önümüzdeki dönemlerde bu 600 megawatt’ın üstüne çıkacak. Dolayısıyla yalnız bizim bu iş için ayırdığımız kaynağın 600 milyon dolara ulaşacağını görüyoruz. Yenilenebilir enerji daima odak noktalarımızdan biri olmaya devam edecek.

“KOBİ’LERE SOĞUK ZİNCİR DESTEĞİ VERECEĞİZ”

“Ziraat ve gıdanın ne kadar mühim bir sürdürülebilirlik parametresi bulunduğunu geçtiğimiz şu günlerde daha net görüyoruz. Bu amaçla KOSGEB ile sebze ve meyve soğuk zincir finansman destek programına katıldık. Bu kapsamda, tarladan son kullanıcıya ulaşana kadar oluşan sebze ve meyve kaybının önlenmesi için KOBİ’lere soğuk hava depoları ve frigo frig araçlarda taşınan soğutma ünitelerinin finansmanına destek olacağız.

Destek programı kapsamında KOSGEB finansman maliyeti desteği, KGF teminatı desteği ve yüzde 1 leasing KDV pozitif yanları ile masrafsız ve komisyonsuz olarak sunulacak. Böylece 3 yıl süresince sürecek desteklerle ziraat ve gıdada oluşan israfın ve kayıpların önüne geçmeyi hedefliyoruz.”

METİN KARABİBER / QNB FİNANSLEASİNG GENEL MÜDÜRÜ

“YEŞİL ENERJİ İKİ YIL İÇİNDE EN BÜYÜK PAYI ALACAK

“2021 ÇOK DAHA İYİ BİR YIL OLDU”

Leasing sektöründe 2021’de beklemediğimiz kadar bir gelişme oldu. Biz pandemiye ilk başladığımızda, kısaca iki yıl ilkin bu zamanlarda ‘bütçelerimizi geriye doğru revize edelim mi’ konuşmaları halletmeye başlamıştık. Şundan dolayı bu pandemi döneminde insanların öncelikleri hiçbir vakit yatırım olmayacak diye düşünmüştük.

Fakat tam tersi oldu. Leasing sektöründe; 2020 yılı 2019’a bakılırsa fazlaca iyi bir yıldı. 2021 de 2020’ye bakılırsa fazlaca daha iyi bir yıl oldu. 2022 yılı için de öngörülerimiz ise son iki yıl seviyelerinde bir gerçekleşme olması. Fakat bu yıl 2020 ve 2021’deki kadar bir gelişme görmeyeceğiz.

Bunun birkaç sebebi var. İlk olarak fonlamalar eskisi kadar rahat değil. Yurtdışından bu fonları bulup getirmek, Türkiye’nin mevcut bulunmuş olduğu CDS seviyeleri sebebiyle fazlaca kolay olmayacak benzer biçimde görünüyor. Eğer biz bu CDS seviyelerinde 2021 seviyelerinde bir hacmi gerçek-leştirebilirsek, başarıya ulaşmış bir yıl geçirmiş olacağız diye tahmin ediyorum.

“PORTFÖYÜMÜZ FARKLILAŞIYOR”

Sektör bazında büyümelere baktığımızda, yeşil enerjinin portföylerimiz içinde almış olduğu hisse itibarıyla fazlaca süratli büyümüş olduğu görülüyor. Tekstil ve inşa-at-iş makinaları, esasen leasing sektörünün fazlaca büyük bir kısmını oluşturuyor. Fakat arkadan gelen enerjifinansmanının ve bilhassa de yeşil enerji finansmanının önümüzdeki iki yıl içinde en büyük paya oturacağını tahmin ediyorum.

QNB Finansleasing olarak son iki yıldaki portföyümüz de sektörden birazcık farklılaştı. Örnek olarak iş ve inşaat makinaları bizim portföyümüzde artık en büyük paya haiz alan değil. Portföyümüzde en büyük payları alan sektörler; artık tekstil sektörü, besin, enerji ve sonrasında da metal sektörü olarak sıralanıyor.

Gelecek yıllarda portföyümüzde en fazlaca yer alacak sektör ise yeşil enerji olacak. Yeni dönemde biyokütle, biyogaz benzer biçimde yatırımların finansmanında ciddi anlamda pazar oranı kazandık. Bu alanlar birazcık daha güneş enerjisinin haricinde yürüyen alanlar. Önümüzdeki dönemde bilhassa Avrupa tarafınca finanse edilecek alanlar içinde biyometan ve enerji pompaları öne çıkıyor. Biz de bu alanlarda ne yapabiliriz diye bakıyor olacağız.

“REGÜLASYON HIZLI OLMALI”

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilirlik ve Kalkınma Ajansı’nın kontratına imzayı geçtiğimiz aylarda attık. Bununla birlikte bazı sektörleri önceliklendireceğiz. Dijital yatırımların, KOBİ’lerin finansmanının, yeşil enerji ve kadın yöneticilerin olduğu sektörlerin ve şirketlerin finansmanı bizim öncelikli alanlarımız olacak.

Sektörün geleceği açısından da dijital altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte, regülasyonların da arkadan süratli gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde meydana getirilen yatırımların efektifliği fazlaca geride kalıyor olacak. Dolayısıyla orada regülasyondan beklediğimiz şeyler var. Bu kararların alınacağını öngörüyoruz. Sektör olarak daha fazlaca ufak işletmelerin ve hatta bireylerin yoğunlukta olduğu leasing portföyleri kurmaya doğru gidiyor olacağız.”

BU YIL 150 MİLYON EURO FONLAMA YAPACAĞIZ”

“Bizim işlerimizi büyütebilmemiz için eğer olmazsa olmaz, en mühim şey fonlama. Eğer Tonlamaya yetişebilme olanaklarımız olabildiğince rahatlarsa sektör olarak bu yıl için konuştuğumuz rakamların üstüne çıkabiliriz. Biz QNB Finansleasing olarak 2021’de 150 milyon Euro düzeyinde, 5-7 yıl averaj vadelerle Tonlama yaptık.

Bu yıl gene ortalama bu boyutta, 5-7 yıl civarlarında bir vadeyle Tonlama yapmak için yurtdışındaki yatırım bankalarıyla görüşüyoruz. Fakat son iki yılla kıyasladığımızda fiyatların fazlaca ciddi olarak yukarıya geldiğini görüyoruz. Bu yükselişte ABD ve AB merkez bankalarının faiz artışı ve Türkiye’nin CDS’lerinin geldiği düzey etkili oldu.”

ÇETİN DÜZ /AKLEASE GENEL MÜDÜRÜ

“DİJİTALLEŞME VE DÖNÜŞÜM ALANINDA YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK”

2022 SEKTÖR İÇİN İYİ BİR FIRSAT

Ülkemiz 2021 senesinde dolar bazında yüzde 33 gelişme kaydetti ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Ekonomik gelişme yüzde 11 oldu ve bu güçlü gelişme leasing sektörünü de oldukça pozitif yönde etkiledi. Geçen 10 yıla baktığımızda sektör yılı 6,5-7 milyar dolar aralığında kapatıyordu.

Hatta 2019’da bu sayı 2,6 milyar dolara kadar düştü. 2019 yılından bu yana mühim artışlarla büyümesini sürdüren leasing sektörü, geçen yıl işlem hacminde 4,8 milyar dolara ve 17 bin civarında da sözleşmeye ulaştı. 2022 yılının da bu sürdürülebilir gelişme için iyi bir fırsat yaratacağını düşünüyorum.

TÜRKİYE LEASING SEKTÖRÜNDE İLK VE TEK

AKLease olarak kuvvetli büyümemizi sürdürerek işlem hacminde yüzde 100’ün üstünde gelişme ve sözleşme adetlerimizde de ciddi artış sağladık. Geçen yıl Türkiye leasing sektörünün ilk ve tek sürdürebilirlik temalı ürünü olan ECOLease’i lanse ettik.

Hem ekolojik hem ekonomik diye tanımladığımız ECOLease ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını tek bir çatı altında buluşturduk.

Bu ürünümüzle neredeyse yarı yılda 1 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştık. Bu alandaki çalışmalarımıza aynı hızla devam edeceğiz. ECO-Lease’in portföyümüz içindeki payını arttıracak ve 2025 yılı itibarıyla haiz olduğumuz oranı yüzde 60’lara, 2030’da da yüzde yüze ulaştıracağız.

Buna ek olarak kömür ve kömür bağlantılı alanlardaki yatırımları finansman sağlanmayacak faaliyetler listemize ekledik. Kömür yakıt kullanan termik enerji santralleri ve kömür madenciliği alanlarını artık finanse etmiyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.

ANA ODAK DİJİTALLEŞME

AKLease olarak 2022 senesinde da odağımızda dijitalleşme ve dönüşüm olacak. Süreçlerin süratli ve kolay ilerlemesi için dijitalleşme büyük ehemmiyet taşıyor. Müşterilerin ihtiyacını süratli karşılayabilen ve kolay iş süreçleri olan leasing şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu doğrultuda ilk adımı teknolojik altyapımızda yenilikler yaparak attık. Müşterileri dinleyerek onların da kullanmaktan büyük keyif alınmış olduğu online satın alan platformumuzu devreye aldık. Bu platformu geliştirmek suretiyle çalışmalarımız devam ediyor.

YENİ MÜŞTERİ KAZANIMI ÖNEMLİ

AKLease olarak sektöre yeni satın alan kazandırmaya fazlaca ehemmiyet veriyoruz. Bu hem sektörümüzün büyümesine hem de ülke ekonomisine mühim katkılar sağlıyor. Müşterilerimizin 3’te birini daha ilkin asla leasing yapmamış müşterilerimiz oluşturuyor. Önümüzdeki dönemlerde de mevcut portföyümüze ek olarak yüzde 50 oranında yeni satın alan kazandırmayı planlıyoruz.

VOLATİLİTE HER SEKTÖRÜ ETKİLİYOR

Finansal piyasalardaki volatilite, her sektörü olduğu benzer biçimde leasing sektörünü de etkiliyor. AKLease olarak tüm leasing sektörünün likiditesinin ortalama yüzde 25’ine sahibiz. Türkiye jeolojik konum ve ekonomik olarak oldukça kuvvetli bir ülke. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın da sona ermesiyle, geçen dönemlerde de olduğu benzer biçimde fazlaca süratli bir halde toparlanma öngörüyoruz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam engelleyici kullandığınız görülüyor

HAKANSEYHAN.com reklamlarla desteklenen bir sitedir. Sitemizde gezintiye devam etmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatın.