Pasifik GYO, halka arz ediliyor
Şehrin mimari dokusunda fark yaratan projelere imza atan ve Ankara’da gerçekleştirdiği projelerin peşinden İstanbul’a iddialı bir giriş icra eden Pasifik, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurarak halka açılıyor. Ana para Piyasası Kurulu’ndan geçen hafta almış olduğu onayın peşinden 9-10 Aralık tarihlerinde Tera Yatırım Menkul Kıymetler liderliğindeki ortaklık tarafınca toplanacak talepler sonucunda Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 15 Aralık’ta Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamış olacak.
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, yatırımcılara değişik bir gayrimenkul yatırım ortaklığı modeli sunduklarını, geliştirici bir şirketi yatırımcılarla buluşturduklarını söylemiş oldu. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın 67 milyon 500 bin TL nominal kıymetli yüzde 25,23’üne denk gelen hissesini halka açtıklarının altını çizen Fatih Erdoğan, halka arz öncesi gerçekleştirdikleri roadshow’larda yatırımcılardan oldukça pozitif dönüşler aldıklarını söylemiş oldu.
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın portföy yapısı ile sektördeki bir oldukça şirketten ayrıştığına dikkat çeken Fatih Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Aslına bakarsanız bir inşaat şirketiyle GYO içinde bir şey yapıyoruz. Sonuçta Pasifik geliştirici bir şirket ve biz onu halka açıyoruz. Portföyümüzde gayrimenkul yok. Şu anda geliştirdiğimiz birbirinden hususi iki proje kısaca Merkez Ankara ve İstanbul’un en iyi lokasyonunda, İstanbul’un en iyi projesi olmaya aday Levent projemiz var. Merkez Ankara Türkiye’nin tek parselde en büyük karma kullanım projesi olmasının yanı sıra Emlak Konut projeleri içinde satış rekorları kıran bir proje. İstanbul projemiz ise şehrin tam kalbinde, Pasifik vizyonuyla hayata geçireceğimiz oldukça hususi bir proje olacak. Biz Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nı halka açarak, yatırımcıları bu iki projemizin kar potansiyeline, nakit akışına ortak etmek istiyoruz. Biz işimizi oldukça iyi icra eden bir şirketiz. Bunun en büyük kanıtı da geçmişte gerçekleştirdiğimiz projeler. Bu iki projemiz de her insanın hayalinde olan, kar potansiyeli yüksek olan projeler. Dolayısıyla bu projelere yüzde 20 iskontoyla ortak olmanın, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için oldukça mühim getiri potansiyeli sunacağına inanıyoruz.”
Pasifik GYO ile yatırımcıları gayrimenkule değil, proje geliştirmeye ortak ettiklerini ifade eden Fatih Erdoğan, bu sayede yatırımcılara oldukça daha likit bir portföy sunduklarını söyledi. Pasifik olarak gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yaklaşımlarının değişik bulunduğunu özetleyen Fatih Erdoğan, “Ana stratejimiz proje geliştirmek ve bunu yaparken de ortaklarımıza kıymet katmak istiyoruz. Biz geliştiriyoruz, yapıyoruz ve satıyoruz. Yatırımcılara oldukça daha likit bir portföy sunuyoruz. Sonuçta inşaat karlı bir iş ve biz ortaklarımızın da bu kardan payını almasını istiyoruz” dedi.
Geliştirici bir şirket olarak gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörüne yeni bir perspektif kazandıracaklarının altını çizen Fatih Erdoğan, gayrimenkul şirketlerine de örnek olacaklarını söylemiş oldu. Önümüzdeki dönemde daha oldukça sayıda geliştirici firmanın GYO kurarak halka açılmasını beklediklerini özetleyen Fatih Erdoğan, “Hepimiz gayrimenkule yatırım yapamayabilir. Sadece ufak birikimlerle GYO hissesi alarak, en kıymetli projelere yatırım yapmak mümkün. Bu şekilde hem yatırımcı yüksek kar oranlarından yararlanır, hem de GYO’lar oluşan likidite sebebiyle krediye girmeden, borçlanmadan projelerini tamamlama imkânı elde eder” diye konuştu.
Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30’u ile şirket borçlarının kapatılarak işletme sermayesine destek sağlamayı hedeflediklerini özetleyen Fatih Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Halka arz gelirinin yüzde 70’lik bölümünü ise devam eden ve gerçekleşecek öteki projelerin geliştirilmesinde kullanacağız. Ana hedefimiz halka arz geliri ile gelecek yıllarda geliştirilecek projelerin de finansman yükünün tesirini asgariye indirip, karlılığımızı azami oranda çoğaltmak.”
Yüzde 25,23’ü halka açılıyor
Tera Yatırım Genel Koordinatörü Metin Seyhan ise, “Kurumumuz 2021 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu 3 başarıya ulaşmış halka arzdan sonrasında, gayrimenkul sektörünün mühim firmalarından olan Pasifik GYO’nun halka arzını gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşıyor. Gerçekleştirmiş olduğumuz halka arzlarda hedefimiz, Borsa İstanbul’un ve Ana para Piyasalarının daha kuvvetli hale gelmesi, sürdürülebilir, yatırımcılara itimat veren bir yatırım ortamı sağlanmasıdır.
Metin Seyhan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Pasifik GYO halka arzında 67,5 milyon nominal kıymetli hisse karşılığında halka arz büyüklüğü 1,1 Milyar civarında olup, bu çerçevede firmanın yüzde 25,23’lük kısmı halka açılmış olacak” dedi. Ek olarak “Talebin fazla olması halinde, toplam halka arz edilen payların yüzde 20’sine karşılık eden şirket ortaklarının 13 milyon 500 bin TL nominal kıymetli oranı halka arz edilecek. Söz mevzusu ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde, toplam 81 milyon nominal kıymetli hisse halka arz edilecek olup, bu durumda halka açıklık oranı ise yüzde 30,28 olacaktır. Ana para artırımı ve ortak satışı yöntemiyle Şirket paylarının halka arzında satış, Tera Yatırım liderliğinde oluşturulacak ortaklık tarafınca gerçekleştirilecektir.
Halka arz edilecek 67 milyon 500 bin TL nominal kıymetli payların, yüzde 40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 20 oranındaki kısmı ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.
Bu bir ilandır.
Pasifik GYO, halka arz ediliyor yazısı en önce HAKANSEYHAN üstünde ortaya çıktı.
