Aydem Yenilenebilir Enerji’den 750 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracı
Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye’de ilk seferde en yüksek tutarda meydana gelen tahvil ihracına imza attı. Şirket, bununla beraber toplamda 750 milyon dolarla Türkiye’nin en büyük yeşil tahvil ihracını da gerçekleştirmiş oldu.
Şirketten meydana getirilen açıklamaya bakılırsa, Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji alanında etkinlik gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji yurt haricinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilen yeşil tahvil için talep toplama sürecini tamamladı.
Internasyonal yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği talep toplama süreci sonucunda, içlerinde uzun dönemli yatırımcıların da yer almış olduğu 131 yatırımcının katılımıyla 1,6 milyar dolar tutarında talep toplayan şirket, Türkiye’de ilk seferde en yüksek tutarda meydana gelen tahvil ihracına imza attı.
Şirket, bununla beraber toplamda 750 milyon dolarla Türkiye’nin en büyük yeşil tahvil ihracını da gerçekleştirmiş oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Üst Yöneticisi ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, ilk Eurobond ihracı olan bu işlemle Türkiye’de tek kalemde yapılmış en yüksek tutarlı tahvil ihracını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Küpeli, ihraç edilecek tahvillerin vadesinin 5,5 yıl olarak belirlendiğine işaret ederek, “Tahviller, 3,5 yıl anapara geri ödemesiz, yüzde 7,75 faiz oranıyla ihraç edilecek. Elde edeceğimiz gelir ile ülke ekonomisine büyük bir katkı elde etmiş olacağız. Bununla birlikte Aydem Yenilenebilir Enerji’nin bankalara olan kredi borcunun tamamını kapatacağız, kalan gelirimizi de şirketimizin kurulu enerjisini 2 kat artırma hedefi doğrultusunda önümüzdeki 3 yıl içinde gerçekleştirilecek hibrit yatırımların finansmanında kullanacağız.” değerlendirmesinde bulunmuş oldu.
İhraç işleminin, Ana para Piyasası Kurulunun düzen ihraç belgesini onaylamasını müteakip 2 Ağustos Pazartesi günü tamamlanması planlanıyor.
