Sun Tekstil halka arzı ne süre? Halka arz fiyatı ne? Sun Tekstil halka arz bilgileri

Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, Sun Tekstil’in halka arzına ilişkin, “İSO 500’de 272’nci sırada yer edinen Türkiye’nin en büyük ve en kurumsallaşmış tekstil endüstri şirketlerinden biri pozisyonuyla kuvvetli halde yolumuza devam ederken, gelişme yolculuğumuzdaki organik akışın bir parçası olarak halka açılıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle yeni yatırımlara imza atacağız.” dedi.

Ünlütürk, Sun Tekstil’in halka arz öncesi, halka arz, gelişme, yatırım, istihdam ve ihracat hedeflerine ilişkin çevrim içi düzenlenen görüşmede yapmış olduğu konuşmada, aslen halka arz ettikleri iki şirket bulunduğunu, birinin Sun Tekstil, ötekinin ise Ekoten bulunduğunu bildirdi.

Ünlütürk, “Sun Tekstil ana şirket, altında 2 tane bağlı şirketi var, biri Sun Textile UK, diğeri ise Ekoten. Sun Tekstil, Ekoten’in yüzde 94,5’inin sahibi, bugüne dek da ortaklık yapısı hep aile bireylerinden oluşuyordu.” diye konuştu.

Sun Tekstil ve Ekoten’in faaliyetlerini özetleyen Ünlütürk, tasarıma ehemmiyet verdiklerini, iş modellerinin tamamen tasarım ve süratli modaya yönelik bulunduğunu kaydetti.

Ünlütürk, ayda 3 milyon tane elbise ürettiklerini aktararak, Sun Tekstil’in İSO 500’de 272’nci, Ege Bölgesi Endüstri Odası 100 Büyük Endüstri Kuruluşu sıralamasına gore de 22’nci sırada yer aldığını bildirdi.

Yönetim kurulunda yüzde 83 oranında kadınların bulunduğuna işaret eden Ünlütürk, “Ürünlerimizin yüzde 96’sını ihraç ediyoruz. Geçen yıl ciromuz 2,2 milyar TL’den fazla oldu. FAVÖK oranımız da yüzde 17,4 olarak gerçekleşti. 1.700’den fazla çalışanımız var ve çalışanlarımızın yüzde 47’si kadın.” diye konuştu.

Ünlütürk, tedarik zincirinin kendileri için mühim bulunduğunu vurgulayarak, Sun Tekstil ile Ekoten arasındaki birlikteliğin gerçek anlamda piyasa şartlarına gore belirlenen ticari bir ilişki bulunduğunu kaydetti. Ünlütürk, “Sun Tekstil, Ekoten’den kumaşlarının yüzde 25’ini alıyor. Ekoten de satışının yalnız ortalama 20-25’ini Sun Tekstil ile yapıyor. Her iki firmanın de yurt dışına direkt ihracatı var.” dedi.

Her ay müşterilere 1.500’den fazla yeni tasarım yaptıklarını, bu tasarımları müşterilere sunduktan sonrasında 4-5 hafta içinde ürünleri müşterilere ulaştırdıklarını aktaran Ünlütürk, her yıl 5 bin 300 grafik tasarımı yaptıklarını, buradaki kabiliyetlerini artırmaya çalıştıklarını açıkladı.

Dijitalleşmeye verdikleri öneme işaret eden Ünlütürk 2010 senesinde devlet destekli olarak bir AR-GE departmanı kurduklarını, teknik tekstil mevzularında yoğun şekilde çalışıldığını söylemiş oldu.

Ünlütürk, şunları kaydetti:

“İSO 500’de 272’nci sırada yer edinen Türkiye’nin en büyük ve en kurumsallaşmış tekstil endüstri şirketlerinden biri pozisyonuyla kuvvetli halde yolumuza devam ederken, gelişme yolculuğumuzdaki organik akışın bir parçası olarak halka açılıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle yeni yatırımlara imza atacağız. Hem Sun Tekstil hem de Ekoten için yeni makine alımları, dijitalleşme süreçlerinin geliştirilmesi, daha azca su ve enerji tüketimine yönelik teknolojilerin kullanılması, Almanya yada İtalya’da yeni tasarım ofislerinin açılması ve İzmir’de yeni bir üretim tesisinin kurulması planlarımız var. Ek olarak, önümüzdeki dönemde global pazarlardaki bilinirliğimizi artırmayı ve büyümemizi yeni müşterilerle sürdürmeyi hedefliyoruz. Sağlıklı ve sağlam bir bilançosu olan, sürdürülebilir şekilde karlı gelişme performansına haiz, 35 senelik yüzde 100 yerli sermayeli bir tekstil endüstri şirketi olarak, halka açılmanın bu hedeflerimize ulaşmayı kuvvetli halde destekleyeceğine yürekten inanıyorum.”

“Türkiye’nin hazır giyim ihracatının daha da artacağına dair işaretler var”

Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabri Ünlütürk de Türkiye’nin hazır giyim ihracatındaki performans artışının önemine işaret ederek, “Bunun daha da artacağına dair işaretler var. 2020-2021 AB ithalat rakamlarına bakarsak bunu net şekilde görebiliyoruz. 27 AB ülkesinin dünyadan hazır giyim ithalatı söz mevzusu yılların geçişinde yüzde 22 azaldı. Buna karşılık Türkiye’den yapmış olduğu ithalat ise yüzde 14 arttı. Aynı dönemde Sun Tekstil, yüzde 30,6 ihracatını artırmayı başardı. Bunun altındaki en mühim dinamikler AR-GE, tasarımımızın gücü, yarattığımız katma kıymet ve kalıcı iş birliklerimiz…” şeklinde konuştu.

Ünlütürk, net ihracatçı konumunda olan bir şirket olduklarını, yarattıkları AR-GE ve tasarım yardımıyla bilhassa Ekoten’de Türkiye’deki örme kumaş averaj ihraç fiyatı 7,5 dolardayken, bunu Ekoten’de 11,5 dolar seviyesine çekmeyi başardıklarını, Sun Tekstil’de ise örme hazır giyiminde İspanya pazarında ortalama 22 dolarlık, İngiltere pazarında ise ortalama 24 dolarlık averaj kilogram ihraç fiyatı bulunduğunu söylemiş oldu.

Sürdürülebilirliği önemsediklerini vurgulayan Ünlütürk, “Binamızın üstünü solar panellerle kapladık. Elektrik ihtiyacımızın yüzde 40’ını solar panellerden kazanıyoruz.” dedi.

Ünlütürk, teknoloji kullanımının her sektörde olduğu benzer biçimde tekstil ve giyimde de yoğun olarak arttığını aktararak, “Tekstil sektöründe dijitalleşme ve teknoloji alanında öncülerden biriyiz. Bunun yanı sıra sektörümüz ve şirket olarak, artık 20 yıl öncesine gore oldukça daha zor ve teknoloji gerektiren, teknik tekstil benzer biçimde yüksek katma kıymetli ürünlerin geliştirilmesine de imza atıyoruz. Dolayısıyla sektörün geleceğinin son aşama açık bulunduğunu söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Halka arz sürecine değinen Ünlütürk, şunları kaydetti:

“Şirketimizin ödenmiş sermayesi 120 milyon lira. Halka arzımızda 15,6 milyon liralık ana para artırımı ve 7,8 milyon liralık ortak satışı öngörüldü. Ek talep gelirse de 4,68 milyon liralık ek satış gerçekleştireceğiz. Bununla beraber toplam yüzde 17,26’lık halka arz oranı, ek satış ile beraber 20,71’e yükselmiş olacak. Halka arzda grup çalışanlarımıza yüzde 10 indirimli yüzde yarımlık bölüm ayırdık, minik bireysel yatırımcılara yüzde 30’luk, yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara yüzde 44,5’lik, kurumsal yatırımcılara da yüzde 25’lik bölüm ayırdık.”

Hisseler için talep toplama işlemleri yarın başlamış olacak

Sun Tekstil Endüstri ve Tecim AŞ’nin halka arz için yapmış olduğu müracaat 28 Nisan 2022’de Ana para Piyasası Kurulu (SPK) tarafınca onaylanmıştı. Hisselerinin yüzde 17,26’sı halka arz edilecek olan Sun Tekstil, fazla talep gelmesi durumunda toplam oranı yüzde 20,71’e kadar yükseltebilecek. Hisseler için talep toplama işlemleri 11-12-13 Mayıs 2022’de yapılacak. Hisse fiyatı ise 26 TL olarak belirlendi.

Sun Tekstil, halka arzdan elde edeceği geliri, istikrarlı büyümesine katkı sağlayacak yeni tesis ve tasarım ofisi yatırımları ile AR-GE çalışmalarına yönlendirecek.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ ortaklık liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 50-60’ı yatırım, yüzde 15-20’si işletme sermayesi, yüzde 25-30’u mevcut finansman maliyetinin azaltılması ve yüzde 3-5’i ise AR-GE çalışmalarında değerlendirilecek. Kar dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir karın minimum yüzde 30’unun nakit kar oranı olarak yatırımcılara dağıtılması hedefleniyor.