Türk Eximbank’tan 750 milyon dolarlık tahvil ihracı
Türk Eximbank, internasyonal ana para piyasalarına 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarındaki yeni tahvil ihracı ile dönüş yapmış oldu.
Türk Eximbank açıklamasına bakılırsa, dünya genelinde tanınmış yatırımcı kuruluşların büyük ilgisi ile karşılanan tahvil ihracına 3 milyar doların üstünde talep geldi.
İşlemin maliyetinin, ihracatçıların kredi kullanırken ağırlıklı olarak tercih etmiş olduğu para birimi olan avroya yapılacak swap sonrasında 420 baz puan civarında olması öngörülüyor.
Tahvil ihracı, Citigroup ve Standard Chartered Bank ortak global koordinatörlüğünde ve bu bankalara ek olarak ICBC Standard Bank Plc, ING Bank, Mizuho International Plc, MUFG Securities, SMBC Nikko Capital Markets Limited ve Societe Generale aracılığı ile gerçekleştirildi.
Başta Avrupa, ABD ve Asya olmak suretiyle geniş bir coğrafyadan 200’e yakın internasyonal yatırımcının ilgi gösterdiği tahvilin yüzde 27’si ABD’de, yüzde 27’si İngiltere’de, yüzde 30’u öteki Avrupa devletlerinde ve yüzde 16’sı ise Asya ve Orta Doğu’daki yatırımcılara satıldı.
Yatırımcılarının yüzde 89’unu prestijli varlık yönetim şirketleri ve bankaların oluşturduğu işleme ilişkin tutarın bugün banka hesaplarına girmesi planlanıyor.
Açıklamada ek olarak banka yöneticilerinin global yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerin de pozitif geçmesinin etkisiyle işlemin, Gömü ve Maliye Bakanlığı’nın ikincil piyasadaki benzer vadeli döviz cinsinden tahvil fiyatlamalarına kıyasla yalnızca 62,5 baz puan yukarıda tamamlandığı açıklandı.
– “Yüzde 10 gelişme hedefine ulaşmak açısından ehemmiyet taşıyor”
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Cenup, başarıyla tamamlanan ihraçtan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Gömü ve Maliye Bakanlığımızın gerçekleştirdiği yurt dışı tahvil ihracının derhal arkasından, yatırımcı tabanını genişletecek şekilde doğru bir strateji ile fazlaca başarıya ulaşmış bir tahvil ihracına imza attık.” ifadelerini kullandı.
Cenup, Türkiye’ye getirdikleri 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarındaki kaynağın bankanın 2021 senesinde dolar bazında yüzde 10 gelişme hedefine ulaşmak açısından ehemmiyet taşıdığının altını çizerek, “Salgın sebebiyle dalgalı seyreden küresel piyasa koşullarına karşın, dünyaca tanınmış büyük ve kurumsal yatırımcıların da katılımıyla işlemimize 3 milyar doların üstünde talep geldi.” değerlendirmesinde bulunmuş oldu.
Gelen kuvvetli talep yardımıyla işlemi yatırımcı bazının standardını koruyarak başlangıçta duyurulan faiz oranının 62,5 baz puan altında gerçekleştirmekten memnun olduklarını belirten Cenup, “Nitelikli yatırımcı ilgisinin yoğunluğundan faydalanarak fiyatta sağlanan bu indirimle, ihraç tutarını da 750 milyon dolara çıkardık. Bu, bankamızca tek seferde ihraç edilen en yüksek tutarlı tahvil işlemi olma hususi durumunu taşıyor.” açıklamasını yapmış oldu.
