132,3 milyon TL halka arz geliri elde eden Escar, filosunu büyütecek

Vasıta kiralama sektörünün yüzde 91’lik sözleşme yenileme oranına haiz şirketi Escar Gezim Taşımacılık Tecim A.Ş (Escar), bugün meydana gelen gong töreniyle, Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmeye başladı. Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, halka arzdan elde edilecek brüt 132,3 milyon liralık kaynağın yüzde 70’inin firmanın gelişme hedeflerine bağlı olarak filonun geliştirilmesi için kullanılacağını kaydederek, kalan kısmın da finansal borç ve işletme sermayesi ödemelerinde kullanılacağını açıkladı.

Escar, şirket payları, Ana Pazar’da 15 TL baz fiyatla “ESCAR” kodu ile işlem görüyor. Halka arz fiyatının 15 TL olduğu ihraçta halka arz büyüklüğü 165 milyon TL olurken, İnfo Yatırım vasıtasıyla meydana gelen halka arza katılım elde eden yatırımcı sayısı 29 bin 810 olarak gerçekleşti. İhraç sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 20,26 oldu.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, özsermayesini güçlendirerek büyümek isteyen şirketleri borsaya beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Escar Gezim uzun senelerdir sektöründe etkinlik gösteren bir şirket olarak, ortalama 165 milyon TL’lik halka arz tutarı ile ve 30 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satış ile başarıya ulaşmış bir halka arz gerçekleştirmiş oldu. Elde edilmiş kaynağın mühim bir kısmının gelişme hedeflerinde kullanılacak olması, yeni yatırım ve istihdam oluşturması ekonomimiz açısından oldukça sevindiricidir.”

Ergun halka arzın önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Halka arzların birçok yararını ve tavsiye etme nedenlerimizi her ortamda anlatıyoruz: Mesela finansman imkanı, likidite, kurumsallaşma, marka kıymeti, kredibilite benzer biçimde. Sadece vurgulamak isterimki, bu sebeplerin haricinde, halka arzların şirketlerimiz açısından oldukça mühim sonucu vardır: Özsermayelerini güçlendirme olanağına kavuşmuş olmalarıdır. Tüm dünyayı tesiri altına alan bu salgında, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sektörde etkinlik gösterirse göstersin, firmalar için kuvvetli bir öz ana para yapısının ve sıhhatli bir nakit akışının ne kadar mühim bulunduğunu, yaşayarak bir kez daha anladık. Ana para piyasamızın bu pozitif yönde katkısının, halka açılacak şirketlerimiz için mühim bir fırsat bulunduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde, ülkemizin kıymetli girişimcilerinin ana para piyasalarımızdan ve ürünlerimizden daha oldukça faydalanacağına inanırım. Bu vesileyle Escar Turizme, İnfo Yatırım’a ve alın teri döken her insana oldukça teşekkür ediyorum. Ana para Piyasamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

“Yüksek alan kişi memnuniyeti ile yolumuza devam edeceğiz”

Escar Genel Müdürü Nora Karakaş ise törende yapmış olduğu konuşmada, sıkıntılı piyasa şartlarına karşın yatırımcılardan 2,5 kat talep geldiğini belirterek, “Yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugüne dek olduğu benzer biçimde bundan sonrasında da yüksek alan kişi memnuniyeti ile yolumuza devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Karakaş, başarı ile gerçekleşen halka arzdan elde edilecek brüt 132,3 milyon liralık kaynağın yüzde 70’inin firmanın gelişme hedeflerine bağlı olarak filonun geliştirilmesi için kullanılacağını kaydederek, kalan kısmın da finansal borç ve işletme sermayesi ödemelerinde kullanılacağını söylemiş oldu.

Sektörde oldukça fazla şirket bulunduğunu ve tüm bu şirketlerin çalışmak istediği müşterilerle çalıştıklarını belirten Karakaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Dolayısıyla bu müşteriye ulaşmak oldukça kolay değil. İşinizi oldukça iyi yapmanız gerekiyor, finansman yapısının oldukça iyi olması gerekiyor ve müşteriyle doğru iletişimi daima sürdürebilmeniz gerekiyor. Biz bu mevzularda iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Halk arzla beraber birazcık daha güçlendik. Bu gücümüzle hizmetlerimizi daha iyi hale getireceğiz. Şu an bizimle çalışmayan fakat söylediğim kriterlerde hizmet beklentisi olan müşteriye ulaşmak için daha çok emek harcama yapacağız.”

Karakaş, tüm paydaşlarına karşı sorumluluklarını oldukça yüksek düzeyde hisseden bir şirket olduklarına vurgu yaparak şu şekilde devam etti:

“Halka arzla beraber biz yepyeni bir yoldayız. Bugüne dek yaptıklarımızı evet iyi yapıyorduk, en iyisi idik fakat halka arzdan sonrasında sorumluluklarımız oldukça arttı. Bu mevzuda kendimizi hem geliştirecek hem altyapısal olarak destekleyecek ne var ise aslına bakarsanız halletmeye hazırız. Ben yatırımcılarımız için de bizi iyi takip etmelerini önereceğim. Bundan dolayı biz tüm paydaşlarımıza, hem müşterilerimize hem çalışanlarımıza hem şu an yatırımcılarımıza karşı sorumluluğun oldukça yüksek düzeyde hisseden bir şirketiz. Bunun için ne gerekirse halletmeye hazırız. Dolayısıyla lütfen iyi anlamaya çalışsınlar, iyi incelesinler, bir önerileri bir talepleri var ise kesinlikle bizlere ulaşsınlar isteriz. Bundan dolayı hep beraber daha güzel bir gelecek planlıyoruz.”

2001 senesinde ulusal ve internasyonal kurumsal şirketlere filo kiralama hizmeti vermek amacıyla kurulan Escar’ın ‘Yüksek alan kişi memnuniyeti’ vizyonu ile operasyonel vasıta kiralama sektörüne, ‘filoda mükemmeliyet (Fleet excellence)’ anlayışını yerleştiren şirket olduğuna dikkati çeken Karakaş, şu değerlendirmede bulunmuş oldu:

“Bir tek uzun dönemli vasıta kiralama hizmeti veriyoruz. Toplam 4.300 araçlık filomuz ve 210 tane kurumsal müşterimizle uzun yıllara dayanan ve itimat üstüne kurulan ilişkilerimiz var. Bu da bizi her türlü kriz ve türbülanstan koruyor. Fleet excellence anlayışı bizlere sektörde yüzde 91 ile “en yüksek sözleşme yenileme” oranına haiz şirket unvanını da kazandırıyor. Halka arzdan aldığımız güçle müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye ve sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz.”

“Yatırımcılar, halka arzlara ciddi anlamda ilgi gösteriyor”

Halka arza liderlik eden İnfo Yatırım CEO’su Nadir Şahin ise, halka arzlara ilginin devam ettiğini belirterek, “Bu yıl ikinci halka arzımızı da başarıyla tamamladık. Escar benzer biçimde sektöründe öncü bir şirketi yatırımcılarla buluşturduğumuz için mutluyuz. Yılbaşından bu yana yatırımcılar, halka arzlara ciddi anlamda ilgi gösteriyor. Escar’a gelen 2,5 kat talep de bu ilginin sürdüğüne işaret ediyor.” ifadesini kullandı.

Şahin, şirketlerin borsada işlem görmelerinin, kurumsallaşmalarının yanı sıra alternatif finansman kaynaklarına yetişme ve başka birçok alanda mühim avantajlar sağladığını belirterek şunlara vurgu yapmış oldu:

“Halka açık şirketlerin çeşitliliğinin artması, gerek bulundukları sektör gerekse Borsa İstanbul açısından oldukça kıymetli. Sermayeyi tabana yaymak ve halka açık olmak mühim sorumlulukları bununla beraber getiriyor. Escar için bu adım bir netice değil, bir başlangıç. Escar’a bugün çıkacağı yeni yolculukta başarılar diliyoruz. Bu halka arz sürecinde ilgi gösteren, katılım elde eden tüm bireysel ve kurumsal yatırımcılara, Ana para Piyasası Kurulu’na, Borsa İstanbul’a ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.”

Konuşmacıların yanı sıra törene, Escar Yönetim Kurulu Başkanı Efrayim Kebudi, Escar Yönetim Kurulu Üyeleri Betina Halyo, Daryo Kebudi, Azur Kebudi katıldı.

Operasyonel vasıta kiralama sektörü 40 milyar TL’ye yaklaştı

Merasim sonrasında Escar’dan elde edilmiş bilgilere nazaran, şirketlerin en mühim maliyet kalemlerinden biri, bünyelerinde bulundurmak zorunda oldukları vasıta filolarından geliyor. Bilhassa son üç yılda vasıta fiyatlarının yükselmesi, kaza, tamir-bakım, kasko-sigorta masraflarının artması sebebiyle şirketlerin büyük çoğunluğu bu hizmeti filo kiralama şirketlerinden alma yoluna gitti. Bu ivme ile oldukça mühim bir pazar haline gelen operasyonel vasıta kiralama sektörü, regülasyonlar ve salgın sebebiyle bir miktar küçülme yaşasa da yatırımlarına devam etti. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) bağımsız araştırma şirketi Nielsen’e yaptırdığı araştırmaya nazaran, operasyonel vasıta kiralama sektörü 2020 senesinde Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 9,4’üne denk gelen 57 bin 500 tane aracı satın alarak filosuna kattı. Aynı dönemde, sektörün etken büyüklüğü 39,6 milyar lira oldu. Geçen yıl salgın koşulları sebebiyle 2019 yılına oranla sektör bir miktar küçülse de, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan çekinenlerin de etkisiyle sektör küçülmesi yüzde 5,6’da kaldı. Geçen yıl sektörün filosunda bulunan vasıta sayısı ise 263 bin tane olarak gerçekleşti.

Raporda yer edinen verilere nazaran, 2020 senesinde Türkiye’deki operasyonel kiralamaların yüzde 52,2’sini 30- 42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü. İkinci olarak en oldukça tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 18,3 ile 43 ay ve üstü sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 17,9 oranında tercih edildi.