Galata Wind Enerji’nin halka arzında geri sayım başladı: ‘Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı’ 

Doğan Tüm ortaklık şirketlerinden Galata Wind Enerji AŞ’nin halka arzı için talep toplama süreci yarın başlamış olacak. Şirketten meydana getirilen açıklamaya bakılırsa, Galata Wind Enerji AŞ’ye ilişik payların yüzde 25’i halka arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 30’a çıkacak. Söz mevzusu halka arzda talep toplama süreci yarın başlamış olacak ve 16 Nisan Cuma mesai bitiminde sona erecek. Borsa İstanbul’da ise 22 Nisan Perşembe günü işlem görmeye başlamış olacak. Halka arzda, hisse başına fiyat 5,06 lira olarak belirlendi. Firmanın halka arzına Güvence BBVA Yatırım liderliğinde 30 üyeden oluşan bir ortaklık aracılık ediyor.

‘Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı’ olacak olan Doğan Tüm ortaklık şirketlerinden Galata Wind Enerji A.Ş. yönetimi, halka arz başvurusunun SPK tarafınca 8 Nisan 2021’de onaylanmasının peşinden süreçle ilgili data vermek amacıyla dijital bir basın toplantısı düzenledi. Gazeteci ve yazar Didem Eryar Meşhur’nün moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya konuşmacı olarak Doğan Tüm ortaklık CEO’su Çağlar Göğüş, Galata Wind Enerji A.Ş. CEO’su Burak Kuyan, Güvence BBVA’nın Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı ile Finansman ve Sürdürülebilirlik alanlarından görevli Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ve Galata Wind’in halka arzında ortaklık liderliğini meydana getiren Güvence BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder katıldı.

Doğan Tüm ortaklık CEO’su Çağlar Göğüş yenilenebilir enerji şirketlerinin, yakın zamana kadar teknoloji şirketlerinin ekonomide ve piyasalarda oynadığı görevi üstlenerek yatırımcılar için en cazip varlıklar haline geleceğini, bunun da yenilenebilir enerji üreten firmalar için mühim bir avantaj olacağını belirterek şunları söylemiş oldu:

“Galata Wind, Doğan Tüm ortaklık’in en kârlı şirketlerinin başlangıcında geliyor”

“61 senelik geçmişe haiz Doğan Tüm ortaklık’de halka arzlar kurumsallaşma ve kıymet yaratma açısından daima oldukca mühim oldu. Geçmişte birincil ve ikincil olarak meydana getirilen 6 halka arzın haricinde bugün de Doğan Tüm ortaklık dahil 5 şirketimiz halka açık durumda. Doğan Tüm ortaklık olarak bugün 7 ayrı iş segmentinde etkinlik gösteriyoruz. Elektrik üretim segmenti altında etkinlik gösteren şirketimiz Galata Wind’in konsolide mali tablolarımızda ciro büyüklüğü ortalama yüzde 3’e denk geliyor. Fakat kârlılık olarak baktığımızda EBITDA’mızın yüzde 29’una denk geliyor. Bizim için en kıymetli, en kârlı ve en oldukca nakit üreten şirketlerimizin başlangıcında geliyor. Bunun yanında sürdürülebilirlik mevzusu da Doğan Tüm ortaklık’in en öncelikli mevzularından biri. Galata Wind Enerji A.Ş. de bu önceliğin en mühim yansımalarından. Galata Wind’in portföyü, iş modeli ve verdiği taahütlerle beraber Türkiye’nin ilk yeşil halka arzını yapıyor olması iş ve iktisat dünyasında ayrı bir ehemmiyet taşıyor.”

Paris İklim Anlaşması ile bağlantılı olarak AB’nin Yeşil Mutabakat belgesi, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’na dönmesi, Çin’in Yeşil Kalkınma Stratejisi ile beraber sıfır karbonlu bir ekonomiye geçişte küresel bir kararlılık bulunduğunu belirten Göğüş, trilyonlarca dolarlık varlıkları yöneten şirketlerin artık sıfır karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak suretiyle taahhütlerde bulunduğuna dikkat çekti.  Göğüş, “Ikimiz de Doğan Tüm ortaklık olarak 2030 senesinde karbon etkisiz olma hedefini koyduk, tüm şirketlerimizle bu yolda çalışmalarımıza başladık” dedi.

“Öngörülebilir nakit akışı, kuvvetli ana para yapısı”

Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka arz yolculuğu hakkında data veren Galata Wind Enerji CEO’su Burak Kuyan da, Galata Wind Enerj’nin dünyadaki ve Türkiye’deki enerji dönüşümünün ve genel olarak sürdürülebilirliğin bir ortağı bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin en mühim ve saygı duyulan gruplarından kabul edilen, Doğan Tüm ortaklık’in iştiraki olan Galata Wind Enerji A.Ş.’nin sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik üretim portföyü, öngörülebilir nakit akış ve maliyetleri, operasyonel verimliliği, kuvvetli ana para yapısı, gelişme potansiyeli ve Türkiye elektrik sektöründeki elverişli unsurların yatırımcılar açısından mühim kriterler bulunduğunu düşünüyoruz. Düşük borçluluğumuz, kuvvetli ana para yapımızla halka arzımızın başta ESG odaklı görevli yatırımcılar olmak suretiyle büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Galata Wind Enerji A.Ş., halka açık enerji şirketleri içinde, 2020 senesinde yüzde 34,92 olarak gerçekleşen Net Borç/Toplam Etken oranı ile en düşük borçluluklardan birine haiz bir şirket olacak. Şirketimizin genel kredi sözleşmeleri kapsamında bankalar nezdinde 1,27 milyar TL’lik kredi limiti bulunuyor. Borçluluk konusunu oldukca ciddi yönetiyoruz, 2020 senesinde 10 milyon, 2021 senesinde da 100 milyon TL temettü ödedik. Şirketimizin yatırımlarla ve teknolojik iyileştirmelerle artan performansının temettü dağıtımını da destekleyen bir unsur bulunduğunu vurgulamak isterim. Halka arz ile beraber daha saydam bir yapı ile kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu dönüşüme daha çok paydaşı ortak edebilmek amacı ile “Türkiye’nin ilk yeşil halka arzını” gerçekleştirebilecek olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

“Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı”

Kuyan, “Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı” söylemi ile ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yapmış oldu:

“Yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik enerjisi üretimi meydana getiren Galata Wind Enerji A.Ş., olarak ortalama 775 GWh’lik elektrik enerjisi üretme kapasitesi ile yılda ortalama 400.000 tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyoruz. Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı olmamızın öteki mühim sebepleri de daha geniş anlamda internasyonal sürdürülebilirlik taahhütlerimizdir.

Halka arz sürecinin başlangıcında ÇSY-ESG (Çevresel, Toplumsal ve Yönetişim) değerlemesi sonucunda “Kuvvetli / Robust” kategorisinde de yer edinen Galata Wind, yenilenebilir kaynaklar haricinde fosil kaynaklara hiçbir vakit yatırım yapmayacağını, operasyonel karbon emisyonlarını (Kapsam 1) 2025 yılı sonuna kadar sıfırlayacağını, karbon salımı azaltımlarını Gold Standard ve VCS (Verified Carbon Standard) süreleri sonuna kadar doğrulatıp karbon kredilerini onaylatmayı, merkez yönetici kadrolarındaki hanım oranını 2 yıl içinde yüzde 30’un üstüne çekeceğini ve yönetim kurulunda minimum 1 hanım üye bulunduracağını da internasyonal düzeyde taahhüt ediyor.”

Güvence BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ise, “COVID-19 pandemisi, küresel bir krize karşı iyi mi süratli şekilde cevap verebileceğimizi ve sektörler arası iş birliğinin ne kadar mühim bulunduğunu gösterdi. Artık sürdürülebilirliğin, yönetici gündemlerinde de giderek artan bir öncelik haline geldiğini görebiliyoruz. Yatırımcılar, yatırımlarının çevresel etkilerinin giderek daha çok farkına varıyor ve daha çok yeşil yatırım yapma arayışı içindeler… Hükümetler ve {özel sektör} “daha iyiyi inşa etmeye” ve COVID sonrası “yeşil iyileşme” sağlamaya çalışırken; yeşil yatırımlara doğru yatırım akışlarını hızlandırıyor.

Bu kapsamda Galata Wind halka arzını; Türkiye’deki ilk “yeşil IPO” olarak, küresel yatırımcıların sürdürülebilirlik ekseninde gelişen beklentilerini karşılamayı amaçlayan, devletimizde gelecek yıllarda onlarca ve hatta yüzlerce örneği olmasını umduğumuz çevre dostu IPO süreçlerinin öncüsü olarak değerlendiriyor ve izahnameye çevresel ve toplumsal taahhütler ilave ederek sektöre çok önemli bir örnek teşkil eden Galata Wind yönetimini gönülden kutlama ediyorum.” dedi.

Ebru Dildar Edin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Dünyamıza ve geleceğimize iyi bakmayı amaçlayarak çıktığımız bu yolda 15 yılı aşkın süredir çalışıyoruz. Bugüne dek iklim değişikliği ile savaşım ve sürdürülebilirlik mevzusunda yalnızca devletimizde değil, internasyonal düzeyde de pek oldukca ilki gerçekleştirdik. Dünyanın ilk sürdürülebilirlikle bağlantılı sendikasyon kredisi, dünyanın ilk Cinsiyet Eşitliği Kredisi, gelişmekte olan piyasalardaki ilk toplumsal bono ihracı ve Türkiye’nin ilk Yeşil Kredisi bunlardan yalnızca birkaçı… Geliştirdiğimiz yenilikçi uygulamalarla hem sektörümüze yön veriyor hem de gerçek sektörün sürdürülebilirlik mevzusundaki hedeflerine ulaşmasına destek oluyoruz. Yeşil IPO’nun da ülke sınırlarını aşarak internasyonal platformlarda da büyük ilgi göreceğini ve yatırımcılardan talep edilmeye başlanacağını düşünüyoruz. Galata Wind’in “Yeşil IPO” sürecinde kendilerine verdiğimiz destekten ve vermiş oldukları azimli hedeflerini gerçekleştirme yolculuğunda en yakın paydaşlarından biri olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Temiz bir gelecek için %100 temiz enerji bilinciyle yola çıkan Galata Wind’e bankamız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başlangıcın Türkiye yenilenebilir enerji sektörünün halkımızla buluşturulması için bir mihenk taşı olmasını temenni ediyorum.”

“2021 halka arzların öne çıkmaya başladığı bir yıl olacak”

Güvence BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder de halka arzla ilgili olarak; “Bu senenin hemen hemen dördüncü ayındayız ve 2021’in halka arzların yılı olarak öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Galata Wind Enerji’nin halka arzı, bu yıl gerçekleşecek yedinci, Güvence BBVA Yatırım olarak bizim de üçüncü arzımız olacak. Bununla birlikte şu ana kadarki en büyük halka arz niteliğini taşıyor. Türkiye’nin ilk yeşil halka arzına imza atmaya hazırlanan ekibin bir parçası olmaktan, bu arzda önder aracı kurum olarak yer almaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Utku Ergüder, “Bu yıl içinde gerçekleştirildiğimiz öteki halka arzlarda borsadan satış ve eşit dağıtım yöntemini tercih etmiş, halka arz edilen payların geniş tabana yayılmasını sağlamıştık. Galata Wind Enerji halka arzında ise bir ilki gerçekleştireceğiz. Ortaklık aracılığı ile talep toplayacak, bireysel yatırımcılara dağıtımı eşit dağıtım kanalıyla yapacağız. Böylece halka arzın hem geniş bir tabana yayılmasını hem de hisse senetlerini daha uzun süre elde tutan kurumsal yatırımcıların halka arza katılımını sağlamayı amaçlıyoruz. Güvence BBVA Yatırım olarak bu dağıtım yöntemiyle sektöre her zamanki benzer biçimde öncülük etmek istiyoruz. Galata Wind Enerji’nin halka arzına yurt dışından da ilgi var. Pazarlama faaliyetlerimiz kapsamında aldığımız geri dönüşlerle artan farkındalığı ve sürdürülebilir yatırımlara olan ilgiyi kontrol etme fırsatımız oldu. Bu arzdaki başarının şirketleri çevresel ve toplumsal faktörlere daha çok ehemmiyet vermeleri mevzusunda cesaretlendirmesini temenni ediyorum. Galata Wind Enerji benzer biçimde sürdürülebilir alanlarda etkinlik gösteren şirketlerin halka arzında daha çok yer alarak uzmanlığımızla desteklemek, ana para piyasalarımızın gelişimlerine katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Galata Wind 2020’de kârını yüzde 143,3 artırdı

Galata Wind Enerji A.Ş., elektrik enerjisi üretimini 2020’de % 7,40 oranında artırdı. Galata Wind Enerji A.Ş.’nin toplam net satışları SPK tarafınca onaylanan izahnameye bakılırsa 2019’da 248.421.890 TL iken 2020 sonunda % 33,8 artışla 332.408.290 TL olarak gerçekleşti. Bu dönemdeki artış elektrik gelirlerinin artışından kaynaklandı. Şirket’in brüt kârı 2019 sonunda 173.472.543 TL iken, 2020 sonunda % 40,5 artış ile 243.702.633 TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, firmanın brüt kâr marjı, % 69,8’den %73,3’a çıktı. Firmanın net dönem kârı 2018 sonunda 33.493.137 TL iken 2019 sonunda 64.270.392 TL’ye ulaştı. 31 Aralık 2020’de sonlanmış olan 12 aylık dönemde ise net dönem kârı bundan önceki yıla bakılırsa % 143,3 artarak 156.356.542 TL olarak gerçekleşti. Firmanın 2018, 2019 ve 2020 tarihlerinde sonlanmış olan yıllara ilişik FAVÖK’ü ise sırasıyla 146,0 milyon TL, 193,5 milyon TL ve 263,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka arzı hakkında

Galata Wind Enerji A.Ş.’nin % 25’ine karşılık gelen 13.369.787.000 tane payları halka arz edilecek. Ek olarak buna ilave olarak “ek satış” hakkı kullanımı kapsamında Galata Wind Enerji A.Ş.’nin toplam sermayesinin % 5’ini temsil eden 2.673.957.000 tane paylarının “ek satışı” yapılabilecek. Bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.’nin toplam sermayesinin % 30’unu temsil eden 16.043.744.000 tane payları halka arz olacak. Halka arz fiyatı olarak belirlenen 5,06 TL’ye bakılırsa ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka arz büyüklüğü 811.813.446,40 TL olacak.