Bir halka arz daha geliyor: Detaylar belli oldu

[ad_1]

Kimya endüstri şirketi Kimteks Poliüretan San. Ve Tic. A.Ş. (Kimpur) halka arz için yapmış olduğu müracaat 16 Aralık’ta Ana para Piyasası Kurulu (SPK) tarafınca onaylandı.

KİMPUR’un halk arzına ilişkin detaylar, KİMPUR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi tarafınca düzenlenen görüşmede paylaşıldı.

KİMPUR hisseleri için talep toplama tarihleri 23-24 Aralık olarak belirlenirken, hisse fiyatı ise 22,50-24,00 TL aralığında belirlendi. Hisselerinin yüzde 27,91’i halka arz edilecek olan KİMPUR, fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam payların yüzde 15’i kadar daha ek satış yapabilecek.

Halka arz edilecek payların yüzde 75’i ortak satış yöntemiyle, yüzde 25’i ise ana para artışı olarak gerçekleştirilecek KİMPUR hisseleri için talep toplama işlemleri 23-24 Aralık’ta yapılacak. KİMPUR’un çıkarılmış sermayesinin 110 milyon TL’den 118 milyon 250 bin TL’ye çıkarılması sebebiyle artırılacak 8 milyon 250 bin TL nominal kıymetli paylar ve mevcut ortakların haiz olduğu 24 milyon 750 bin TL nominal kıymetli paylar olmak suretiyle toplam 33 milyon TL nominal kıymetli hisse halka arz edilecek.

Talebin satışa sunulan hisse miktarından fazla olması halinde KİMPUR’un mevcut ortaklarının haiz olduğu ve firmanın halka arz edilecek toplam paylarının yüzde 15’ine karşılık gelen toplamda 4 milyon 950 bin TL nominal kıymetli hisse “ek satış” kapsamında halka arz edilecek paylara ilave edilebilecek.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) liderliğinde ve TSKB iştiraki Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde 18 aracı kurumdan oluşan bir ortaklık, talep toplama yöntemiyle yapılacak satışa aracılık edecek. Oransal satış yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda; ödenek oranları bireysel yatırımcılar için yüzde 60, kurumsal yatırımcılar için yüzde 40 olarak belirlendi. Yapılacak ortak satıştan sağlanacak kaynağın yüzde 30’u, paylar işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süresince fiyat istikrarı işlemleri için kullanılabilecek.

KİMPUR, vermiş olduğu taahhüt çerçevesinde her yıl dağıtılabilir karın yüzde 50’sini yatırımcılarına dağıtacak.

– “Yatırımlarımızı büyütmek suretiyle halka açılıyoruz”

Görüşmede konuşan KİMPUR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mizrahi, “Sağlıklı ve sağlam bir bilançosu olan, sürdürülebilir şekilde karlı gelişme performansına haiz, 38 senelik yüzde 100 yerli sermayeli güçlü bir kimya endüstri şirketi olarak geldiğimiz bu aşamadan gurur duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulunmuş oldu.

Mizrahi, 1.000’den fazla müşterilerine 600 ayrı sistem ürün kodu ile hizmet verdiklerini aktararak, “Üretimimizin yüzde 30’unu 45’ten fazla ülkeye ihraç ederek ülkemizin cari dengesine pozitif katkıda bulunuyor, ISO 500’de 314. sırada yer edinen ve sektöründe önde gelen kimya endüstri şirketlerinden biri olarak güçlü halde yolumuza devam ediyoruz. Kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek global marka olma yolunda yatırımlarımızı daha da büyütmek suretiyle halka açılıyoruz. Global pazarlarda da marka bilinirliğimizi çoğaltmak ve süratli büyümeyi hedefliyoruz. Halka açık ve ana para yapısı güçlü bir şirket olarak bunu başaracağız.” şeklinde konuştu.

Mizrahi, yatırım planları ve gelişme hedefleri için öz kaynaklarının kafi bulunduğunu bir tek halka arzla birlikte daha oldukça gelişme ile yollarına devam edeceklerini söylemiş oldu.

– “5 yılda averaj 5,5 milyon avroluk yatırım gerçekleştirdik”

KİMPUR Üst Yöneticisi (CEO) Cavidan Karaca da Türkiye’nin yüzde 100 yerli poliüretan sistem üreticilerinden biri olarak, teknoloji ve AR-GE yatırımları ile Türkiye ve dünyada sayılı sektör şirketlerinden olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Senelik 120 bin ton kapasite ve ileri teknolojiye haiz üretim tesisimizde, operasyonel mükemmelliğe ve ‘Akıllı İş Modeli’ne dayalı rekabet gücümüzü yükselterek neredeyse tüm sektörlerde etkinlik gösteren müşterilerimize daha başarı göstermiş olmaları için destek veriyoruz. KİMPUR AR-GE, bakanlık tarafınca AR-GE merkezi olarak tescilli. Bilhassa son 5 yılda büyümedeki ivmeyi artırmaya ve büyük ölçekli atılımlar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugünkü edinme maliyetlerine gore averaj 25 milyon avroluk yatırımımız bulunuyor. Son 5 yılda da averaj 5,5 milyon avroluk yatırım gerçekleştirdik. Rekabet pozitif yanları elde eden teknolojilerimiz, inovasyonlarımız ve stratejilerimizle son 5 yılda üretim kapasitesini yüzde 84,6 artırarak 65 bin tondan 120 bin tona çıkardık. 2016-2020 içinde da istihdamımız yüzde 132, satışlarımız yüzde 156 büyüdü. İhracatımızı 64,8 milyon TL’den 305 milyon TL’ye çıkararak yüzde 470 artırdık. 2020’de 2019’a gore gerçek fizyolojik gelişme olan satış ve üretim miktarını averaj yüzde 16, 2021 yılının ilk 6 ayında da yüzde 46 oranında artırmayı başardık.”

– “Karın yüzde 50’sini yatırımcılarımıza dağıtmayı taahhüt ediyoruz”

Düzce’de yeni bir yatırım planladıklarını bildiren Karaca, “Hem poliüretan sistemlerinde ek 50 bin ton kapasite elde etmek ve hem de ‘eva granül’ ham madde üretim kapasitesini çoğaltmak amaçlı, Düzce’de ikinci bir üretim tesis yatırımının 2021-2023 döneminde gerçekleşmesini planladık. Bu tesiste bununla birlikte pet geri dönüşüm tesisi de devreye alınacak ve ‘yeşil ürün gamı’ tamamlanacak. Letonya’da averaj 25 bin ton kapasiteli, yüzde 75 KİMPUR iştiraki olan tesisimizi devreye alacağız. Tesisin 25 bin ton kapasitesi var. Bu tesis ile güneyde Avrupa ile doğuda Rusya pazarlarındaki satış hacminin artırılması hedeflenmektedir.” diye konuştu.

2021’de gene sektöre ham madde satışı ya da ürün ihracatı mevzusunda hizmet edecek yapıda KİMPUR Malta Global International şirketi kurulduğunu anımsatan Karaca, “Şirketimizin uzun süredir her yıl temettü dağıtma yönünde bir kültürü var. Bu kültürü halka arz ile birlikte Borsa’ya taşıyoruz ve yatırımcıların da karlılığımızdan direkt yarar sağlaması amacıyla her yıl dağıtılabilir karın yüzde 50’sini yatırımcılarımıza dağıtmayı taahhüt ediyoruz.” dedi.

Bir halka arz daha geliyor: Detaylar belli oldu yazısı en ilkin HAKANSEYHAN üstünde ortaya çıktı.

[ad_2]